【理財筆記】基金轉換標的避險操作,鉅亨買基金平台幫你節省手續費

近期不管是股票或是基金,多數都受到疫情影響而有不小的波動,而在基金方面要從『A檔基金』要轉換到『B檔基金』做避險,會是一個是最直接的操作。

一般銀行收取的轉換手續費是500元上下,而凱叔平常在用的鉅亨買基金平台則是 部分 0元 至300元 之間的手續費,相對是划算的。

至於要如何從鉅亨買基金平台來進行操作,可參考看看示範教學。

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基金轉換操作教學:

基金轉換基金一

首先登入鉅亨買基金首頁,找到交易登入的選項來輸入帳號密碼,如果不知道首頁如何進入也可以直【接點選我的連結傳送門】

接著在上圖的主畫面選項,點選「網路交易」拉開選單,點選這次教學的功能「轉換 / 轉申購」

  • 「轉換」:可執行同系列的「A基金」轉換成「B基金」交易。
  • 「轉申購」:想調整至不同系列基金,需透過一買一賣進行交易;唯轉申購流程中,當贖回基金款項匯至集保帳戶第二個工作天,將自動為執行轉入基金申購交易,不需等待贖回款項到您的銀行帳戶再執行轉入基金申購交易。

「轉申購」最低金額限制:
基金轉申購單位數,經換算後轉出金額在扣除轉申購手續費0.1%*後不得低於轉入基金之單筆申購最低申購金額(如,台幣為10,000元、美元為400元)。

基金轉換基金二

接著會看見第一項目步驟,此時可以選擇自己所購買的基金來進行轉換。

基金轉換基金三

選擇完成之後會看見下方會有可以讓你原本的基金要轉換的新標的物基金。

選擇完畢就會看到系統帶出手續費,一般銀行轉換手續費會收300元~500元不等,而 鉅亨買基金平台的手續費則是 0元 至 300元,相對優惠。

基金轉換基金四

接著第三步驟會再確認一次你選擇要轉換的基金,並且再次確認手續費用。

並且在下方會依照不同的基金項目而有不同的說明書需要先行觀看,以確保投資戶的權益。

基金轉換基金五

以上步驟都完成,就會看見委託成果「成功」,整體操作相當簡單,不會困難。

「轉換 / 轉申購」的使用時機會在例如看見某檔次的基金有獲利可循,而不想要在額外花資金來進行選購,可直接用手頭持有的基金單位數來進行轉換。

以上就是凱叔目前使用 鉅亨買基金 平台購買基金的操作心得教學,關其他 鉅亨買基金 平台的介紹及操作,歡迎在下方留言處提出,理財這條路上省下手續費積少成多也是很可觀的喔。


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